Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь их разделяет непреодолимая вражда. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — не подозревает о грядущей трагедии.
Окружающие воспринимают конфликт как временную ссору, не придавая ей серьезного значения. Никто не верит, что эта стычка может обернуться непоправимой потерей. Легкомыслие и неведение царят в воздухе, словно сама судьба готовит горькую развязку, о которой все предпочитают не думать.